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扑克斗地主:喜報!云投集團同日成功超募70億元境內外債券

發布者:中視云投發布時間:2019-02-27瀏覽者:67

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2019年2月26日,云投集團在同日內成功發行6億美元境外債券、27億元境內非公開定向債務融資工具,合計募集資金近70億元。本次發行的境外債券是云南省企業迄今為止發行的最大規模的境外債券。

本次境內外債券發行受到全球投資者熱烈追捧,吸引諸多主權基金和高質量的大型國際機構踴躍認購。充分體現了全球投資者對云南省經濟發展前景的堅定信心,并彰顯了云投集團作為云南省國有資本投資運營集團的廣泛影響力和市場認可度。

在本次美元債準備發行期間,云投集團進行了精心準備,多方路演推廣,深入分析市場動態,精準把握時機及時推出本次交易。原定發行3億元美元債,簿記定價當日,訂單簿峰值超過35億美元,實現11.67倍超額認購,最后調整募集額度至6億美元。本次人民幣非公開定向債務融資,認購量達到40億元,遠超發行上限,最終按上限27億元發行成功,票面價格僅為5.49%,為2019年云南市場同期限最低。

前期市場推介過程中,集團黨委書記、董事長孫赟等集團領導帶隊會見近百家國際投資機構,全面介紹云投集團“金融控股,融信貫產”的發展戰略,以集團自身為例向境內外資本市場傳遞了云南省國資國企健康平穩、持續向好發展的正面信息,展示云南國企的良好形象,得到境外投資者的高度認可,為最終成功定價發行奠定堅實基礎。
       近2年來,云投集團持續關注境內外資本市場動態,積極維護集團國內“AAA”和國際“BBB+”信用評級及資本市場中的形象。尤其近年來區域債務延期兌付等事件發生后,云投集團第一時間面向境內外資本市場上門路演及請進來反向路演上百次,不斷增進與資本市場的溝通交流,獲得資本市場的高度認同和普遍好評。云投集團同日成功發行總額超過70億元的境內外債券,不僅對集團具有積極正面的影響,更提升了云南省國有企業在國內外資本市場中的形象,有效增強了投資者對云南省經濟和云南省企業未來長期持續健康發展的信心。